皇后本來想要坐馬車，但是皇帝竟然幫她做了船，她就只好和一群宮女隨從們搭船了。他們來到一座小島，小島上面有一個城堡（應該是王國B的概念），她們肚子很餓，剛好有一顆蘋果樹（對，就是你想像的那種禁忌蘋果樹），聖母瑪麗亞之類的女生交代他們不可以吃蘋果，但是皇后實在是餓到受不了就把它吃掉了——吃完的那一刻，她突然發現自己已經懷孕了（請注意，不是吃完之後才懷孕三個月了，而是吃完之後才「發現」自己已經懷孕了——好啦，可見得這是皇帝的小孩沒錯），可是皇后犯了天神的禁忌，所以女神詛咒她女兒會變成貓咪，直到有一個王子願意把她的頭給砍下來，她才能夠變成人。
另外一方面，有一C王國，皇后已經病逝了剩下一個老國王，和他的三個兒子（一如往常許多故事，比方說三根羽毛的故事、三隻小豬的故事、長靴貓的故事），一定會有一個或者是一系列的難題等待著這三個王子去面對）。國王出了兩個難題，一個是請他們去找世界上最細的亞麻線，一次就可以穿過針孔，另外一個是請他們去找到世界上最漂亮的女人結婚。
在這一類的故事當中大哥二哥通常都是雜魚，沒能夠找到什麼好東西回來，我就不多說了，結果小王子（就是第三個兒子）透過重重的考驗，遇上了住在B島上的那個貓女公主，歷經的暴風雨跟瀕臨死亡、被懷疑和看不起等等，最後終於讓貓女公主認同並且愛上，讓C國王肯定與祝福他們。國王說可以繼承他的王位、擁有王國C，然而小王子並不想，因為他跟貓女已經有王國B了（再加上這個國王似乎對他的未婚妻有色色的想法）。國王一怒之下把兩個人都關進大牢，靠貓女召喚了神奇的馬車才帶他們逃出監獄。
故事的最後也是最精彩的一段，就是貓女要求王子把她的尾巴給砍下來，王子當然不肯，但在貓女的堅持底下他還是勉強做了，沒想到以往只能夠暫時變成人類形狀的貓女（大部分的時候是貓），她貓咪型態的身軀居然從下半身開始變成了一般少女的腿和腳和屁股，接著貓女又求王子把她的頭給砍下來，王子當然是百般不肯，但最後還是順了貓女的請求，結果貓頭一落地，這隻受詛咒的貓女變成了一個真正的女人。從此之後和王子過著幸福快樂的日子（奇怪，我不是說要長話短說為什麼還是這麼長呢）。
